La maggior parte di voi si starà chiedendo perchè un software di gestione aziendale (CRM) sia così importante per un’azienda. La risposta è facile e intuitiva! Il 38% dei chiamanti si aspetta che gli operatori del servizio di assistenza conoscano il contesto della loro richiesta e il 73% dei clienti si aspetta che le aziende comprendano le loro esigenze e aspettative specifiche. Ecco perché l'esperienza rimane il fattore chiave di differenziazione tra voi e i vostri competitors. Migliore è l'esperienza, maggiore è la probabilità che un acquirente rimanga fedele al vostro marchio.

Ma un'esperienza positiva va oltre la semplice risposta alle chiamate in entrata.

Sebbene sembri che i clienti si aspettino che i vostri agenti leggano la mente, la realtà è che probabilmente avete già queste informazioni nel vostro software gestionale aziendale, ma sono bloccate, bisogna quindi sbloccarle per approfittare del pieno potere di questi software.

Attenda in linea mentre esamino la sua scheda

I vostri agenti probabilmente si affidano già al CRM per acquisire informazioni importanti. Spesso c'è un ritardo nella ricerca del record del cliente. "Attenda in linea mentre rivedo la sua scheda", sono parole che fanno infuriare i consumatori che hanno poco tempo a disposizione e che compromettono il resto dell'interazione e fanno scendere le recensioni positive.

Ma grazie alle sue capacità di integrazione con il CRM, il 3CX può eliminare questo passaggio. Le chiamate in arrivo vengono interrogate dal database del CRM (software gestionale), facendo apparire automaticamente i record pertinenti sullo schermo dell'agente. L'automatizzazione di questo processo garantisce agli agenti di avere a portata di mano le informazioni giuste ed evitare di infastidire i chiamanti chiedendo loro di ripetere i dati forniti in precedenza.

Chiamata sconosciuta? Autocreazione del contatto con il software gestionale

Quando la chiamata proviene da un numero sconosciuto, 3CX può anche automatizzare il processo di creazione di un nuovo record di contatto. Dopo aver confermato che il numero non esiste nel sistema CRM, il 3CX apre la schermata di creazione del contatto precompilata con tutte le informazioni note, come il numero di telefono, riducendo la quantità di input manuali necessari. L'automatizzazione di questo processo garantisce che i dati non vengano persi o dimenticati, come può accadere quando gli agenti devono creare manualmente i record dopo il completamento della chiamata.

Non dimenticare i social media, la live chat del sito web e i canali video

Sebbene il telefono rimanga il canale preferito da molti clienti, altri preferiscono alternative basate sul testo come la live chat del sito web, Facebook, WhatsApp o persino le videochiamate (che sono incluse in 3CX!).

È importante acquisire i dettagli di queste interazioni. Con le integrazioni di 3CX è possibile memorizzare le conversazioni della Live Chat, Facebook, WhatsApp, assicurando che il record del cliente sia aggiornato con ogni comunicazione. In questo modo, la vostra azienda potrà "conoscere" meglio ogni cliente e le sue preferenze.

Esempi di software gestionali o programmi gestionali

La gestione aziendale richiede una varietà di software migliori e strumenti per gestire diversi aspetti delle operazioni aziendali. Di seguito sono elencate alcune categorie di software di gestione aziendale che le aziende possono utilizzare:

  • Software gestionale ERP: Questi sistemi integrati consentono di gestire in modo completo le risorse aziendali, tra cui contabilità, gestione delle scorte, produzione, risorse umane, vendite e molto altro.
  • Esempi di software ERP includono SAP, Oracle ERP Cloud, Microsoft Dynamics 365, e Odoo.
  • Software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM): Come discusso in precedenza, i software CRM consentono di gestire le relazioni e le interazioni con i clienti, migliorando la fidelizzazione e le vendite.
  • Esempi di software CRM includono Salesforce, HubSpot CRM, e Zoho CRM.

Connect wise   SQL Database Mongo DB Hubspost Zendesk Jetpack CRM

VTiger Fresh desk ZOHOSales Force

Software gestionali nel Marketing

Esistono numerosi software di gestione aziendale utili nel campo del marketing. Questi software consentono alle aziende di pianificare, monitorare e ottimizzare le loro attività di marketing in modo più efficiente. Di seguito, alcuni software comunemente utilizzati nel marketing aziendale:

  1. HubSpot: HubSpot è una suite di automation e CRM (Customer Relationship Management) che consente di gestire tutte le attività di marketing, vendite e assistenza clienti in un'unica piattaforma. È noto per le sue funzionalità di email marketing, gestione dei social media e analisi delle prestazioni.
  2. Salesforce Cloud: Questa soluzione offre una serie di software per la gestione delle campagne, l'automazione del marketing, la segmentazione dei clienti e l'analisi delle interazioni. È particolarmente adatto alle aziende di grandi dimensioni.
  3. Mailchimp: Mailchimp è una piattaforma di email marketing che permette di creare, inviare e analizzare campagne email. È adatto sia per le piccole imprese che per le aziende più grandi.

La scelta del software dipenderà dalle esigenze specifiche della tua azienda, dalle dimensioni e dalla complessità delle tue attività di marketing. Prima di scegliere un software, è importante valutare attentamente le tue esigenze e confrontare le opzioni disponibili per trovare quella più adatta alle tue necessità.

Benefici di una software gestionale

I software di Customer Relationship Management (CRM) offrono numerosi vantaggi alle aziende di ogni dimensione e settore. Ecco alcuni dei principali vantaggi dell'utilizzo degli strumenti CRM:

  1. Spazio di archiviazione: I software CRM forniscono un archivio centralizzato per tutte le informazioni relative ai clienti. In questo modo i team possono accedere e aggiornare facilmente i dati, garantendo coerenza e accuratezza.
  2. Assistenza tempo reale: Gli strumenti di CRM possono dare alle aziende un vantaggio competitivo, consentendo loro di offrire un'assistenza in tempo reale, esperienze migliori ai clienti, di identificare le tendenze del mercato e di rispondere alle loro esigenze in modo più efficace.
  3. Costi: Sebbene sia necessario un investimento iniziale nel software CRM e nella formazione, i vantaggi a lungo termine, come l'aumento delle vendite e la fidelizzazione dei clienti, spesso superano i costi.
  4. Sicurezza: I sistemi CRM dispongono in genere di solide misure di sicurezza per proteggere i dati sensibili dei clienti, riducendo il rischio di violazioni dei dati e della conformità.
  5. Fatturazione elettronica: L'integrazione tra la fatturazione elettronica e il CRM richiede solitamente la configurazione dei flussi di lavoro e l'adattamento dei campi dati per garantire una sincronizzazione efficace tra i due sistemi. La scelta del software di fatturazione elettronica e del CRM dovrebbe essere basata sulle esigenze specifiche della tua azienda e sulla compatibilità tra i due sistemi.

In sintesi, i software CRM svolgono un ruolo cruciale nel migliorare le relazioni con i clienti, nello snellire i processi aziendali e nel promuovere la crescita. Sono risorse preziose per le aziende che vogliono rimanere competitive e fornire esperienze eccezionali ai clienti.

Caratteristiche dell'integrazione 3CX CRM:

Le caratteristiche e le funzionalità specifiche dell'integrazione 3CX CRM possono variare a seconda del sistema CRM utilizzato e della versione di 3CX in uso. Tuttavia, ecco alcune caratteristiche comuni:

  1. Identificazione del chiamante: Visualizzazione delle informazioni sul chiamante, come il nome, la società e i dettagli del contatto, sulle chiamate in arrivo.
  2. Registrazione delle chiamate: Registra automaticamente le chiamate nel CRM, includendo la durata della chiamata, l'ora, la data e le note.
  3. Click-to-Call: Avviare le chiamate direttamente dal CRM facendo clic su un numero di telefono.
  4. Notifiche pop-up: Ricevere notifiche pop-up con informazioni sul chiamante quando arriva una chiamata.
  5. Sincronizzazione dei contatti: Sincronizza i contatti del CRM con il 3CX, garantendo informazioni aggiornate sui contatti.
  6. Cronologia delle chiamate: Accesso alla cronologia delle chiamate e ai record di interazione all'interno del CRM.
  7. Creazione automatica di lead: Creare nuovi contatti o opportunità nel CRM in base alle chiamate in entrata.
  8. Tracciamento delle attività: Registrare e tracciare le interazioni dei clienti, come chiamate, e-mail e riunioni, nel CRM.


3CX fornisce una documentazione dettagliata e guide per l'integrazione con vari sistemi CRM sul proprio sito web. Per impostare l'integrazione del CRM con il 3CX, in genere è necessario configurare le impostazioni di integrazione nella console di gestione del 3CX e seguire le istruzioni specifiche fornite per il software CRM.

Conclusioni

In generale, l'integrazione CRM del 3CX può migliorare significativamente le capacità di comunicazione e di gestione delle relazioni con i clienti della vostra azienda, collegando il vostro sistema telefonico con il vostro software CRM.

3CX sviluppa e mantiene integrazioni per 10 dei più popolari sistemi CRM - gratuitamente. E anche se il vostro CRM non è nell'elenco, potete comunque integrare il 3CX usando l'API REST fornita.

Pronti a iniziare? Per saperne di più,  consultando la pagina dell’integrazione CRM con 3CX.

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