Guida su come iniziare con il 3CX SMB FREE

Hai appena scaricato la tua 3CX SMB FREE e sei pronto a configurarla. In questa guida ti illustreremo i concetti di base del 3CX, in modo che tu possa guidare questa moto da solo in tempo record.

Passo 1: Completare l'iscrizione

1. Se non l'hai ancora fatto, puoi registrarti qui.
2. Nell'ultimo passaggio vengono mostrati i dati del tuo account. Prendi nota di questi dati!
3. Inserisci tra i preferiti l'URL di 3CX, che ha un aspetto simile a questo: https://pbx002.3cx.cloud/
4. Questi dettagli sono inviati anche alla tua email (Oggetto: Benvenuto nel tuo sistema 3CX).

Passo 2: Accedi a 3CX  

Passo 3: Aggiungere il team

Ora aggiungi i membri del tuo team (anche quelli con cui preferisci non parlare!):

1. Andare in “Admin > Utenti”.
2. Cliccare sul pulsante "+Aggiungi utente".
3. Compilare i campi del nome e dell'email.
4. Il campo RUOLO - questo è importante. Tu sei il proprietario del tuo sistema 3CX, il che significa che hai pieno accesso a tutto ciò che è presente nel sistema. Assegnare un ruolo ai tuoi utenti:

• Utenti - può vedere solo le proprie chiamate e il proprio stato
• Receptionist - può vedere le chiamate e lo stato di tutti gli utenti
• Amministratore di reparto - può aggiungere utenti alle code e ai gruppi di suoneria e monitorare le chiamate e le chat del reparto
• Manager - può aggiungere utenti al 3CX e monitorare tutte le chiamate e le chat, oltre ad aggiungere utenti
• Proprietario - ha tutti i diritti; aggiunge, modifica e cancella gli utenti e ha tutti i diritti di sistema.

Esistono altri ruoli; un elenco completo delle funzioni di ciascun ruolo è disponibile qui.

5. Cliccare su "Salva" per creare il nuovo utente. Continuare a creare tutti i membri del team.
6. I membri del team riceveranno un'e-mail con le loro credenziali di accesso. Se non utilizzano un account Google, devono fare clic sul link contenuto nell'e-mail di benvenuto per impostare la password.

Per ulteriori informazioni sulla creazione e la gestione degli utenti, consulta questa guida.

Passo 4: Effettuare una chiamata di prova

Ogni utente/membro del team ha un proprio numero di telefono da usare internamente tra colleghi - che nel mondo di 3CX è noto come numero di interno. A ogni membro del team aggiunto viene automaticamente assegnato il proprio numero di interno. È possibile chiamarsi a vicenda, gratuitamente, sui propri interni 3CX.

1. Cliccare sul pulsante del team per vedere tutti i membri del team. Il loro numero di interno è mostrato dopo il loro nome.
2. È possibile cliccare su una qualsiasi delle icone (telefono, fotocamera, chat) per chiamarli, videochiamarli o inviare loro una chat. In alternativa, è possibile inserire il loro numero nel tastierino numerico dell'app.
3. Perché non chiamare i membri del team dallo smartphone o dal desktop? Scarica l'app:

1. iOS App
2. Android App
3. Windows Desktop App

Oppure scansiona il codice QR mostrato nel tuo web client.

Consulta le guide su come utilizzare le app per iOS, Android e Windows.

Passo 5: Ottenere un numero e iniziare a chiamare

I numeri di estensione, come spiegato sopra, servono per chiamare i membri del team. Per chiamare il mondo esterno è necessario un provider di trunk SIP che ti fornisca i numeri di telefono. Creare il proprio account con un trunk SIP è facile e consente di avere il pieno controllo sui propri numeri e di effettuare chiamate molto più economiche.

3CX SMB FREE supporta un certo numero di provider trunk SIP. Questi sono stati selezionati in base alla facilità di installazione, configurazione e prezzo. Per configurare un trunk SIP:

1. Creare un account con uno dei nostri trunk SIP preferiti e ottenere i numeri di telefono.
2. Aprire la console amministrativa “3CX > Voce e chat > Aggiungi trunk SIP". Compilare il campo "Nome" e selezionare il paese. Ora inserisci il numero del trunk principale, l'ID di autenticazione e la password che ti sono stati forniti dal tuo fornitore di trunk SIP.
3. Cliccare su "Salva"! Ora sei pronto per effettuare e ricevere chiamate.

Ulteriori informazioni su come impostare e gestire un tronco SIP sono disponibili qui.

Passo 6: Impostare la live chat sul sito web

Converti i tuoi visitatori in clienti: Fai in modo che ti contattino tramite messaggio o ti chiamino direttamente dal tuo sito web! Per farlo, aggiungi la live chat al tuo 3CX:

1. Andare in “Admin > Voce e Chat”. Qui apparirà la voce 3CX Live Chat. Cliccaci sopra.
2. Verrà chiesto di inserire l'URL del proprio sito web.
3. È possibile specificare quali informazioni si vogliono ottenere dai visitatori.
4. Specificare a quale estensione devono essere inviate le chat e le chiamate.
5. Ora è necessario installare il plugin per Wordpress.
6. Se non si dispone di Wordpress, consultare le guide per Drupal, Joomla, Squarespace, Weebly o Wix.

Consulta la guida di 3CX Live Chat per ulteriori opzioni di personalizzazione.

Passo 7: Configurare WhatsApp

Rispondi ai messaggi WhatsApp aziendali dalla tua dashboard 3CX. Consulta questa guida su come collegare il tuo account Whatsapp business a 3CX.

Lascia che 3CX faccia gran parte del lavoro!

Impostare gli orari d'ufficio

Non vuoi che le chiamate arrivino al tuo telefono nel cuore della notte. Ecco la soluzione: la funzione di orario d'ufficio! Configurare gli orari d'ufficio, le pause e le vacanze:

1. Andare su “Admin > Orari d'ufficio”.
2. Impostare il fuso orario.
3. Ciccare sulle ore di ogni giorno e specificare gli orari di lavoro.
4. Aggiungere le pause.

Sei partito per le tanto attese vacanze al mare? Da qui è possibile aggiungere le ferie cliccando su "Ferie dell'ufficio" e poi su "+Aggiungi". Compilare i campi e scegliere se la vacanza si ripete ogni anno.

Ulteriori informazioni su come configurare gli orari d'ufficio sono disponibili qui.

Creare una Digital Receptionist

3CX può accogliere i chiamanti mentre aspettano che un collega risponda alla chiamata. La chiamata può anche essere inviata al reparto appropriato! Piuttosto interessante, vero? Per configurare questa funzione:

1. Andare in "Impostazioni ufficio > Gestione chiamate > Aggiungi receptionist digitale".
2. Assegnare all'addetto alla reception un nome, un numero di interno, un DID (se lo desideri) e scegliere la lingua in cui vuoi che i messaggi siano visualizzati.
3. Nel campo 'Prompt' è possibile caricare il proprio prompt, se lo si desidera. Cliccare sul pulsante di registrazione o caricare una registrazione dal proprio computer. Se si dispone di un file che non corrisponde al formato audio richiesto, è possibile utilizzare il nostro strumento gratuito di conversione audio.

Scopri cos'altro è possibile fare con la Digital Receptionist 3CX.

Routing delle chiamate

Il prossimo passo è dire al sistema come si desidera instradare e gestire le chiamate in entrata, sia che siate a casa o fuori. Vedi come impostarlo. Una delle funzioni più interessanti è la possibilità di impostare un cosiddetto gruppo di suoneria. Un gruppo di chiamata consente di configurare un gruppo di membri del team il cui telefono squillerà quando un cliente chiama, assicurandovi di non perdere mai una chiamata!

Per creare o modificare un gruppo di suonerie, consulta questa guida.

C'è di più

Probabilmente credevi che scegliendo una soluzione gratuita avresti ottenuto solo il minimo indispensabile. Ti sbagliavi? Dai un'occhiata alle guide qui sotto per scoprire cosa puoi fare di più con il tuo 3CX.

• Chiamate gratuite con i link 3CX Talk & Meet
• Iniziare le videoconferenze
• Tutto quello che c'è da sapere sul web client
• Configurazione e accesso alla segreteria telefonica
• Uso del telefono fisso

Ultimo aggiornamento

Questo documento è stato aggiornato il 26 giugno 2024

https://www.3cx.it/smb/guida-per-iniziare/