Integrazione CRM con MSSQL, visualizzazione dei contatti in uscita??

[lineadue]

Ciao! Abbiamo 3cx v18 e abbiamo abilitato l'integrazione CRM con database MsSQL compilando i campi direttamente nella schermata nella sezione "General Configuration"
Il test avviene correttamente.
Così abbiamo provato ad eliminare tutti i contatti che a suo tempo avevamo caricato come csv e stiamo vedendo che quando entra una chiamata, per esempio con l'app 3cx phone for Windows vediamo correttamente il chiamante perchè riesce a fare il match del contatto col nostro gestionale quindi direi OTTIMO!!

Abbiamo notato che ogni volta che un contatto chiama o viene chiamato 3cx se ne fa una "copia" che troviamo nella sezione Contatti e vediamo che il tipo di contatto è CRM
Questo contatto di conseguenza, riusciamo a ricercarlo nella rubrica di 3cx phone for Windows / dal Web Client / dalle app per smartphone

Ma è corretto che la ricerca del contatto in 3CX avviene solo c'è stata una chiamata?

Diversamente la ricerca del contatto sul database MSSQL non funziona. Normalmente dovrebbe funzionare?

Nella sezione Impostazioni - CRM - abbiamo lasciato vuoti i campi:

Contact URL Prefix:

Contact URL Suffix:

Enable Call Journaling

Enable Chat Journaling

Enable Contact Creation

Poi ho visto che ci sarebbe l'app 3CXCRMTemplateGenerator.exe.

Forse non abbiamo ancora "finito" la configurazione?

Grazie in anticipo per una risposta!

 

[MarcelloL_3CX]

Ciao,
ti confermo che il contatto in 3CX viene creato alla prima chiamata, quindi il matching avviene a partire dalla seconda chiamata per quel numero

 

[lineadue]

Ciao Marcello, capito grazie!
Quindi per non lasciare il "disservizio" agli utenti che erano abituati a cercare il contatto dall'app di 3cx che è molto più veloce che aprire l'anagrafica dal gestionale mi consiglieresti di ricaricare il file csv che mi vedrà i contatti come tipo 3CX?

 

[MarcelloL_3CX]

sì, può essere una soluzione.
Dipende dalle abitudini degli utenti e da quanto rapidamente cambiano i contatti sul DB.

 

[lineadue]

Certo, grazie!