Integrazione CRM Salesforce

[StefanoT_3CX]

Integrare il sistema CRM Salesforce con 3CX per:

1. Creare automaticamente un nuovo contatto quando si effettua o si riceve una chiamata da/verso un numero sconosciuto.
2. avere il record del cliente automaticamente quando si riceve una chiamata in entrata
3. Avviare le chiamate direttamente da Salesforce tramite 3CX, utilizzando le estensioni del browser 3CX Click2Call.

Questa guida illustra i passi necessari per configurare il tuo CRM Salesforce con 3CX.

 

[Crc]

Salve Stefano
è possibile far uscire in automatico la scheda cliente di Salesforce all'arrivo di una chiamata?
Allo stato attuale devo cliccare il link "CRM" che compare nello specchietto chiamata.
Vedo delle impostazioni lato client, che allego, ma che non influiscono minimamente

 

[StefanoT_3CX]

Ciao,
3CX offre un'integrazione con Salesforce, che consente di automatizzare molte attività, tra cui l'apertura automatica della scheda cliente all'arrivo di una chiamata.

• Abilitare l'integrazione: Attiva l'integrazione tra 3CX e Salesforce nelle impostazioni di entrambi i sistemi.
• Configurare le mappature: Definisci come i campi di 3CX corrispondono a quelli di Salesforce (es. numero di telefono, nome del contatto, ecc.).
• Configurare le regole di routing: Imposta le regole per determinare quali chiamate devono aprire le schede dei clienti in Salesforce.

Se può aiutarti, ecco la guida Saleforce in inglese.

IN caso hai bisogno di ulteriori assistenza contattaci qui.