Integrazione DATEV CRM

Introduzione 

3CX offre ora il supporto diretto per la soluzione di telefonia DATEV. Il plugin segnala le chiamate in entrata e in uscita dall'app 3CX per Windows al software DATEV. È possibile comporre direttamente il numero dall'applicazione DATEV e, inoltre, le chiamate avviate dall'app 3CX vengono segnalate al software DATEV. In caso di chiamata in arrivo, il numero viene confrontato con i numeri presenti nei dati centrali di DATEV pro e viene aperto il corrispondente destinatario.

Requisiti di sistema

  • 3CX v20 8SC+ Enterprise Edition
  • App 3CX per Windows installata sul PC DATEV
  • Integrazione 3CX DATEV installata sul PC DATEV
  • DATEV pro installato (DATEV workstation pro a partire dalla versione 5)
  • Programma DATEV telephony basis installato (a partire dalla versione 1.2)

Installazione dell'integrazione DATEV

Per distribuire l'integrazione DATEV ai propri utenti, fornire l'app 3cx per Windows tramite PNP e andare su “Admin Console > Utenti > Opzioni” e selezionare l'opzione “Abilita  Datev Client Side Integration”.

Dopo aver completato questi passaggi e una volta fornita l'app 3CX, il pacchetto di integrazione verrà ricevuto dal server 3CX e sarà pronto per l'uso dall'estensione.

Configurazione del plugin DATEV

Per aprire la finestra di dialogo di configurazione, dall'app 3CX per Windows, premere il pulsante Impostazioni.

 

Selezionare “Impostazioni avanzate” e quindi cliccare su “Integrazione”. Verrà visualizzata la finestra di dialogo di configurazione.

Se si modificano le informazioni degli utenti all'interno dell'applicazione DATEV, questo plugin si aggiornerà al riavvio dell'app 3CX oppure è possibile ricaricare i dati manualmente. Per ricaricare i dati manualmente è necessario aprire le Impostazioni DATEV e premere il pulsante “Ricarica contatti”.

Configurazione generale

È possibile utilizzare il pulsante “Generale” per configurare le impostazioni di base dell'integrazione DATEV.

Queste opzioni consentono di aprire un contatto solo quando il numero della chiamata in arrivo è più lungo di un determinato numero di cifre. Ciò può impedire che i numeri interni brevi cerchino un contatto. È anche possibile impostare il numero di cifre utilizzato per confrontare il numero della chiamata in arrivo e il numero di chiamata. Le altre impostazioni non influiscono sull'integrazione DATEV.

Chiamate in arrivo

In caso di chiamata in arrivo, a seconda delle impostazioni nell'app 3CX, la chiamata viene inserita nell'elenco del registro telefonico nel foglio di lavoro “Telefonia” nel centro di lavoro DATEV. Vengono memorizzati l'ora, la durata e lo stato della chiamata.

Avvio delle chiamate telefoniche da DATEV Pro

È possibile avviare le chiamate direttamente da DATEV pro selezionando il contatto e avviando la chiamata tramite il ricevitore verde in DATEV. La chiamata viene quindi eseguita tramite l'app 3CX o inoltrata al telefono collegato.

Utilizzo dell'integrazione DATEV su un server terminale Windows

 Per l'installazione su un server terminale Windows è necessario seguire la procedura seguente:

  1. Disconnettersi dal server terminale.
  2. Accedere al server terminale come amministratore; non dovrebbero esserci restrizioni sulle politiche di gruppo di Windows.
  3. Impostare il server terminale con “cambia utente / installa” nella modalità di installazione.
  4. Installare l'ultima versione dell'app 3CX per Windows.
  5. Fornire l'app 3CX tramite e-mail o PnP.
  6. Abilitare l'integrazione DATEV sull'estensione dell'amministratore da “Console di amministrazione > Estensione amministratore > Opzioni” e selezionare l'opzione “Abilita integrazione lato client Datev”.
  7. Arrestare e riavviare l'app 3CX.
  8. Impostare il server terminale con “cambia utente / esegui” sulla modalità operativa normale.

L'integrazione DATEV per l'utente “Amministratore” dovrebbe ora essere presente tramite il menu dell'app 3CX “Avanzate - Integrazione”. Non è necessaria un'installazione aggiuntiva con 3CX Plugins15.exe.

Per ogni utente che desidera utilizzare l'integrazione DATEV con il proprio interno, l'integrazione deve essere attivata tramite la console di amministrazione 3CX per questo interno. Dopo il primo avvio dell'app 3CX sul server terminale con questo utente, le app 3CX devono essere fornite tramite PnP. Dopo un riavvio dell'app 3CX, l'integrazione DATEV viene attivata anche per questo login utente.

In generale, il server terminale dovrebbe utilizzare l'app 3CX in modalità CTI con un telefono corrispondente alla postazione di lavoro dell'utente.

Non è necessaria un'installazione aggiuntiva dello strumento 3CXPlugins15.exe.

Per saperne di più

Ultimo aggiornamento

Questo documento è stato aggiornato il 25 agosto 2025.

https://www.3cx.it/sip-phones/integrazione-datev-crm/