Ogni chiamata, chat e contatto sincronizzati direttamente su Odoo, pronti all’uso.
Con la Versione 20 Update 10, Odoo CRM è ora integrato nativamente con 3CX, un’ottima notizia per la grande quantità di aziende che già utilizzano entrambe le piattaforme. Ciò significa che gli amministratori possono connettere il centralino direttamente a Odoo in pochi minuti, senza dover gestire template CRM personalizzati e senza middleware di terze parti che rallentino il sistema.
Con un’unica configurazione si ottengono: identificazione del chiamante, ricerca istantanea dei contatti, registrazione automatica delle chiamate e delle chat nei log (journaling) e creazione dei contatti – tutto sincronizzato con la scheda CRM corretta. Ogni conversazione con i clienti, indipendentemente da come sia iniziata, finisce esattamente dove i team di vendita e di assistenza ne hanno bisogno. Ecco come funziona all’atto pratico.
Connettere Odoo CRM direttamente a 3CX
Immaginate la scena: il telefono squilla e prima ancora che l’operatore dica “pronto”, 3CX ha già cercato il chiamante su Odoo e mostrato il suo nome sullo schermo. Mai più dubbi su chi stia chiamando.
Avete bisogno di trovare qualcuno rapidamente? Cercate su Odoo direttamente dal Web Client 3CX per nome, numero o e-mail, sia tra i Contatti che tra le Aziende.
Le chiamate e le chat vengono registrate direttamente nella scheda del contatto su Odoo, offrendo ai team che interagiscono con i clienti una cronologia delle conversazioni completa e sempre aggiornata. Inoltre, se chiama un numero non ancora presente su 3CX o Odoo, gli operatori possono creare il contatto all’istante, senza mai interrompere la chiamata.
Preferite invece chiamare direttamente da Odoo? La funzione Click-to-call è pienamente supportata tramite l’estensione per browser 3CX Click2Call, consentendo al vostro team di passare dalla scheda CRM alla chiamata dal vivo con un solo clic.
Configurare Odoo
La parte migliore? La connessione richiede pochissimi minuti:
- Generare una chiave API su Odoo
- Accedere a 3CX e seleziona OdooCRM in Integrazioni
- Inserire l’URL del Dominio Odoo, il nome del Database e la Chiave API, quindi cliccare su Salva
Questo è tutto l’iter di connessione. Dalla stessa schermata, gli amministratori possono attivare le funzionalità opzionali di registrazione dei log e di creazione dei contatti ogni volta che sono pronti.
Personalizzare la registrazione nei log e l’associazione dei contatti per Odoo CRM
Ogni azienda funziona in modo leggermente diverso, motivo per cui 3CX vi permette di regolare con precisione il modo in cui Odoo e il vostro sistema telefonico comunicano tra loro.
Attivate la Registrazione delle chiamate (Call Journaling) per trascrivere automaticamente i dati delle chiamate esterne su Odoo ogni volta che il numero remoto corrisponde a un contatto Odoo. Gli oggetti e le descrizioni per le chiamate con risposta, perse e senza risposta possono essere tutti personalizzati tramite le variabili 3CX, in modo che la cronologia del CRM sia leggibile esattamente come desidera il vostro team.
Attivate la Registrazione delle chat (Chat Journaling) per fare lo stesso con le conversazioni: le web chat vengono associate tramite l’indirizzo e-mail, mentre le conversazioni SMS e WhatsApp vengono abbinate tramite numero di telefono. È possibile personalizzare anche l’oggetto della chat.
Utilizzate già Odoo con 3CX? L’aggiornamento è semplice
Siete già connessi a Odoo tramite un template CRM personalizzato o un’altra integrazione CRM? Il passaggio è facilissimo: rimuovete la configurazione esistente, quindi aggiungete il connettore nativo OdooCRM. Una volta effettuato lo switch, ricontrollate le impostazioni di associazione dei contatti e verificate i log di chiamata in entrata, in uscita e delle chat con alcuni contatti di prova prima di distribuire la novità a tutto il team.
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