Integrazione con Odoo CRM

Introduzione

A partire dalla V20 Update 10, 3CX offre un’integrazione nativa con il CRM di Odoo tramite l’API CRM di 3CX con le seguenti funzionalità:

  • Identificazione del chiamante e nome del contatto: Le chiamate in entrata attivano la ricerca di un contatto in Odoo.
  • Ricerca dei contatti in Odoo in base a nome, numero o e-mail se si cerca un nome nel web client 3CX
  • L’integrazione 3CX Odoo supporta sia i normali contatti che le aziende per la ricerca.
  • Registrazione di chiamate e chat: Le chiamate e le chat vengono registrate nella scheda del contatto Odoo come record di chiamate e chat CRM.
  • Creazione di un nuovo contatto Odoo dal client 3CX per le chiamate provenienti da nuovi numeri.
  • Click to Call: Avvio delle chiamate direttamente da Odoo tramite 3CX, utilizzando le estensioni del browser 3CX Click2Call per Google Chrome e Microsoft Edge.

Passo 1: Configurazione di Odoo

  • Accedi al tuo CRM Odoo
  • Clicca sulla tua immagine del profilo e seleziona l'opzione Le mie preferenze
  • Seleziona la scheda Sicurezza
  • Clicca sul pulsante Aggiungi chiave API:
  • Assegna un nome alla tua nuova chiave API e specifica la durata della sua validità
  • Clicca sul pulsante Genera chiave
  • Copia la tua chiave API in modo sicuro
  • Clicca sul pulsante Fatto
  • Prendi nota del nome del database della tua istanza, solitamente il nome host del tuo FQDN Odoo
  • Se non sei sicuro del nome del database:
  • Clicca sulla tua immagine del profilo e seleziona l’opzione I miei database
  • Effettua nuovamente l’accesso se necessario
  • Prendi nota del nome del database della tua istanza

Passo 2: Configurare 3CX

  • Nella console di amministrazione di 3CX, vai su Integrazioni → CRM
  • Seleziona OdooCRM dall’elenco a discesa
  • Inserisci le informazioni richieste:
  • l’URL del tuo dominio Odoo (ad es. https://3cx-example.odoo.com)
  • il nome del database Odoo
  • la tua chiave API Odoo
  • Clicca sul pulsante Salva

Passo 3: Configurare la registrazione delle chiamate e delle chat

  • Per registrare le chiamate esterne, il numero di telefono dell’interlocutore remoto deve corrispondere al numero di telefono di un contatto Odoo. In questo modo 3CX può associare la chiamata ricevuta al contatto Odoo.
  • Selezionare l’opzione Abilita journaling delle chiamate per registrare le chiamate esterne nel CRM e configurare i seguenti parametri di registrazione delle chiamate:
  • “Oggetto della chiamata” - l’oggetto della chiamata.
  • “Chiamate in entrata risposte” - descrizione per le chiamate in entrata che sono state risposte.
  • “Chiamata persa” - descrizione per le chiamate perse.
  • “Chiamate in uscita risposte” - descrizione per le chiamate in uscita a cui è stata data risposta.
  • “Chiamate in uscita senza risposta” - descrizione per le chiamate in uscita senza risposta.
  • Tieni presente che puoi utilizzare variabili nei parametri di registrazione delle chiamate, indicate come
    [variable_name]
    ; ad esempio, il numero esterno viene specificato come
    [Number]
    . Le variabili disponibili sono elencate     qui.

  • Se si desideri registrare le chat nel CRM, seleziona la casella di controllo Abilita chat journaling.
  • È possibile personalizzare l’Oggetto della chat
  • Per registrare le chat esterne in Odoo, l’indirizzo e-mail (Web Chat) o il numero di telefono (SMS/WhatsApp) dell’interlocutore remoto deve corrispondere al campo corrispondente di un contatto Odoo. In questo modo 3CX può associare la chat ricevuta al contatto Odoo.
  • È possibile utilizzare variabili nel parametro “Oggetto della chat”, indicate come
    [variable_name]
    , ad esempio il numero esterno viene specificato come
    [Number]
    . Le variabili disponibili sono elencate     here.

Passo 4: Configurazione della corrispondenza dei contatti

Nella pagina di configurazione di 3CX in Odoo, è possibile scegliere se la corrispondenza dei contatti debba essere eseguita innanzitutto sui contatti normali o sulle voci di tipo Azienda in Odoo.

Inoltre, a seconda delle proprie esigenze, è possibile utilizzare sia la corrispondenza esatta che quella parziale dei contatti per le chiamate. Questa opzione può essere configurata in Sistema > Rubrica > Opzioni.

Utilizzare Corrispondenza esatta se:

  • si dispone del supporto completo E164:
  • tutti i contatti sono memorizzati in questo formato
  • e tutte le chiamate vengono ricevute ed effettuate in questo formato.
  • Ciò garantisce che la corrispondenza dei contatti sia accurata al 100%.

Utilizzare Corrispondenza di almeno X caratteri se:

  • le chiamate vengono effettuate e ricevute utilizzando una combinazione di:
  • composizione locale,
  • E164
  • o altri formati di composizione internazionale.
  • Il numero ideale di caratteri dipenderà dallo schema di numerazione locale.

Passo 5: Configurare la creazione dei contatti

  1. Se desideri creare nuovi contatti nel CRM quando viene ricevuta una chiamata da un numero sconosciuto (non presente né in 3CX né nel CRM), seleziona la casella di controllo Consenti la creazione diretta dei contatti nel CRM tramite 3CX Web Client.
  2. Quando il numero del chiamante non può essere associato a un contatto, il client 3CX consentirà all’utente di completare i dettagli in una finestra di dialogo.

Per saperne di più

Ultimo aggiornamento

Questo documento è stato aggiornato il 30 luglio 2026

https://www.3cx.it/doc/docs-odoo-crm-integration/